Перед вами очередное дело лихой парочки из Института Экспериментальной Истории - отчаянного Вальдара Камдила и его закадычного друга по прозвищу Лис. Дело о наглом предательстве корсара Уолтера Рейли. Посадившего на английский престол Марию Стюарт!!! Законная королева Елизавета I томится в Тауэре - и ждет помощи от верного союзника Ивана Грозного... Король Испании Филипп II, решивший половить золотую рыбку в мутной воде, направляет к берегам Англии Непобедимую Армаду... Первая мировая война грозит разразиться не в XX, а в XVI веке... И останавливать подобный "исторический ляпсус" придется... ну, ясное дело, кому! Все ужасно? Но то ли еще будет!