Стремясь остановить шествие захватчиков по территориям людей, отдел "Р" ставит целью уничтожение главного иноземного координатора. Выбранные для этой цели Джим Симмонс и Тони Тайлер, хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущих операциях отдела, проходят подготовку на пустынной планете Апстейн. Чтобы выполнить задание, им предстоит овладеть оружием захватчиков, столкнуться с новыми монстрами - "кибберами" и "брейвами", а также научиться скрываться от спутников и, расплачиваясь болью, растягивать время.