Лето. Приморский городок. Бухта. Оставшись за хозяев в особняке знаменитой писательницы, Глеб, Алиса, Димон и Люська планировали весело провести каникулы, наслаждаясь морем, солнцем и полной свободой. Но не тут-то было... Необъяснимые вещи творятся в соседнем особняке, хозяйка которого остается для всего городка загадочной особой. А еще в ее доме происходит настоящая чертовщина: на шарманке играет живой Шалтай-Болтай, мерзко хихикает большая кукла, плюшевый клоун шевелит руками. Однажды ночью друзья совершенно случайно увидели, как из соседской калитки вышли двое. Страх пробежал по спине... Вот тут-то все и началось...