Предвестник Конца - Зверь, предсказанный в "Апокалипсисе" Иоанна Богослова, - пытается войти в наш мир. Изменником, который впустит его, должен стать конунг Вольдемар, правитель Переяславля. Хранитель Времени отправляется в прошлое - в Киевскую Русь, чтобы остановить конунга и не дать Предвестнику уничтожить мир. Но для этого Хранитель должен нарушить клятву и открыть для Зла собственную душу...